O nas
Studio Gdańsk — doradztwo majątkowe bez konfliktu interesów
Pomagamy zamożnym klientom indywidualnym i rodzinom zachować wartość majątku w długim horyzoncie — w Szczecinie i całym regionie Pomorza Zachodniego.
Czym zajmuje się Studio Gdańsk i dla kogo pracujemy
Firma, która wybrała specjalizację kosztem skali — i nie żałuje tej decyzji.
Studio Gdańsk to szczecińska firma doradcza specjalizująca się w ochronie kapitału. Nie jesteśmy bankiem, domem maklerskim ani agentem ubezpieczeniowym — jesteśmy niezależnymi doradcami, którzy pracują wyłącznie na zlecenie klienta i wyłącznie w jego interesie. Nasi klienci to zamożne osoby fizyczne, przedsiębiorcy i rodziny z majątkiem powyżej 1,5 mln zł netto, którzy chcą upewnić się, że zgromadzone przez nich aktywa są właściwie chronione przed ryzykiem prawnym, podatkowym, rynkowym i sukcesyjnym. Pracujemy przede wszystkim w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, ale obsługujemy też klientów z innych regionów Polski, których sytuacja majątkowa wymaga naszych kompetencji. Zakres naszej pracy obejmuje cztery obszary: zarządzanie ryzykiem, strukturyzację majątku przez opakowania ubezpieczeniowe, budowę struktur prawnych (holdingi, fundacje prywatne) oraz doradztwo fiducjarne — czyli takie, w którym doradca ma prawny i etyczny obowiązek działania w interesie klienta, a nie w interesie instytucji finansowej, która płaci mu prowizję.
Jak pracujemy — proces, wartości i granice naszej działalności
Wiemy, co robimy dobrze — i otwarcie mówimy, czego nie robimy.
Każda współpraca zaczyna się od szczegółowej analizy sytuacji majątkowej, prawnej i rodzinnej klienta. Dopiero na tej podstawie proponujemy konkretne rozwiązania — nigdy odwrotnie. Od 2011 roku zrealizowaliśmy ponad 340 planów ochrony kapitału, co daje nam rozległą wiedzę o tym, które instrumenty sprawdzają się w polskich realiach prawnych, a które wyglądają atrakcyjnie na papierze, ale generują koszty i komplikacje nieproporcjonalne do korzyści. Nasz zespół sześciu specjalistów regularnie aktualizuje wiedzę o zmianach w polskim i unijnym prawie podatkowym oraz regulacjach ubezpieczeniowych — bo otoczenie prawne zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy swoje ograniczenia, o których mówimy wprost: nie prowadzimy aktywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym — to obszar działalności maklerskiej, który wymaga odrębnych licencji i leży poza naszą specjalizacją. Nie możemy też zagwarantować określonych wyników finansowych, bo żaden uczciwy doradca w tym obszarze nie może — rynki i prawo są zbyt zmienne. To, co możemy zagwarantować, to rzetelny proces, pełną dokumentację rekomendacji i relację, w której klient zawsze wie, dlaczego coś proponujemy i ile to kosztuje. Działamy w ciemnoszaro-złotej estetyce biura przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie — dyskretnie, bez ostentacji, z pełnym skupieniem na substancji.
Dane kontaktowe
Studio Gdańsk, ul. Jagiellońska 18, 70-382 Szczecin, Polska. Telefon: +48 91 432 187 320. E-mail: kontakt@learnridgez.bond. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00.